Обзор рынка сотовой связи стран СНГ и Балтии. Итоги 2Q05 - Часть 2 / СОТОВИК

В данной части нашей публикации мы рассмотрим показатели степени проникновения по регионам и доли рынка крупнейших операторов сотовой связи стран СНГ и Балтии.

При рассмотрении рынка сотовой связи стран СНГ и Балтии мы будем выделять следующие группы:

? Группа 1. ? Балтия (Эстония, Литва, Латвия)

? Группа 2. - Кавказ (Азербайджан, Грузия, Армения)

? Группа 3. ? Средняя Азия (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)

? Группа 4. ? Украина, Беларусь, Молдова

? Группа 5. ? РФ*

* - Мы специально выделяем РФ в отдельную группу для целей сравнения развития российского рынка с другими группами рынков.

По нашему мнению, именно такая группировка рынков СНГ и Балтии с определенными допущениями** позволяет разделить регионы уровню развития рынка сотовой связи.

** - Рынок сотовой связи Молдовы несколько отстает в развитии от рынков Украины и Беларуси, рынок Казахстана несколько опережает развитие других рынков Средней Азии, рынок Армении несколько отстает в развитии от других рынков Кавказа.

Степень проникновения сотовой связи на конец 2Q05

? Средняя степень проникновения сотовой связи в странах СНГ и Балтии в 2Q05 выросла с 40,7% до 46,6%.

? Степень проникновения в странах Балтии уже превысила обычный для Восточной Европы уровень в 75%, за 2Q05 показатель вырос до 86,4%.

? Стремительно растет степень проникновения в РФ, по итогам 2Q05 показатель на рынке РФ достиг 67,2%. Рынок РФ примерно на 1-1,5 года отстает в развитии от рынков стран Балтии и других восточноевропейских рынков.

? Группа рынков "Украина-Беларусь-Молдова" примерно на 1 год отстает по показателю степень проникновения от российского рынка. По итогам 2Q05 степень проникновения составила около 37%.

? Примерно на 1 год отстают в развитии страны группы "Кавказ" от группы рынков "Украина-Беларусь-Молдова". По итогам 2Q05 степень проникновения в странах группы "Кавказ" составила около 21%.

? Группа "Средняя Азия" находится пока на самом раннем этапе развития рынка сотовой связи. По итогам 2Q05 степень проникновения в макрорегионе достигла 8,7%.

? Маловероятно, что большинство рассматриваемых нами рынков (особенно, группы "Кавказ" и "Средняя Азия") достигнут уровня степени проникновения, характерной для рынков стран Балтии (что тождественно странам Восточной Европы). В данной ситуации уже "включаться" макроэкономические факторы (доходы населения и т.п.).

? Тем не менее, для РФ, Украины и Беларуси рост уровня степени проникновения до 75% можно считать достаточно реалистичным сценарием. Для РФ такой сценарий развития "грозит" реализоваться в конце 2005 ? начале 2006 гг.

Российские операторы уже присутствуют на рынках Украины (МТС), Беларуси (МТС), Казахстана ("ВымпелКом"), Узбекистана (МТС), Таджикистана ("МегаФон"), Туркменистана (МТС).

Мы будем регулярно "мониторить" доли рынка операторов уже в рамках постсоветского пространства, т.к. российским операторам в рамках рынка РФ уже становится явно "тесно". Можно не сомневаться, что 2005-2006 гг. станут периодом "массовой экспансии" российских операторов на рынки стран постсоветского пространства.

Кроме российских операторов наиболее заметными игроками на постсоветском пространстве являются:

? Kyivstar. - В среднесрочной перспективе возможно объединение "ВымпелКом" и Kyivstar - предпосылкой к этому может стать похожая структура акционеров обоих операторов ("Альфа-групп" и Telenor). В противном случае, "ВымпелКом" будет пытаться выйти на рынок Украины самостоятельно через покупку местных операторов, владеющих GSM-лицензией.

? Fintur - Группа операторов, представленная в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Молдове.

? TELE2 - Группа операторов, представленная в странах Балтии и РФ.

Распределение долей крупнейших игроков в приросте рынка по итогам 2Q05 в рамках рынка сотовой связи на постсоветском пространстве представлено на следующем графике.

Распределение долей операторов в приросте рынка по итогам 2Q05

Распределение долей рынка крупнейших игроков по итогам 2Q05 в рамках рынка сотовой связи на постсоветском пространстве представлено на следующем графике.

Распределение долей рынка операторов по итогам 2Q05

? По итогам 2Q05 российские операторы "большой тройки" контролируют около 73,0% рынка на постсоветском пространстве, что на 0,6% меньше, чем в 4Q04.

? Лидером на постсоветском пространстве является МТС, преимущество оператора по доле рынка перед "ВымпелКом" составляет около 7,8%. Доля рынка МТС на постсоветском пространстве за 2Q05 снизилась на 0,2%, а "ВымпелКом" ? снизилась на 0,1%.

? Если "рассчитать" вариант объединения "ВымпелКом" и Kyivstar, то отставание данной группы операторов от МТС по доле рынка на данный момент составит всего лишь 0,9%. Доля рынка Kyivstar в рамках постсоветского пространства за 2Q05 выросла на 0,4%, а за весь 2005 год ? на 0,8%.

? Доля рынка группы "другие операторы" по итогам 2Q05 составила около 13,5%, что на 0,1% меньше, чем в1Q05.

? Достаточно вероятно, что Fintur в долгосрочной перспективе продаст свои активы на постсоветском пространстве крупнейшим российским игрокам или акционерам российских операторов. Продажа активов TELE2 в странах Балтии маловероятна, т.к. данные рынки являются стратегически важными для данного оператора.

? Сергей Аверин, аналитик ИАА "Сотовик"