Обзор рынка сотовой связи Украины. Итоги 3Q05. "Догнать и перегнать UMC" / СОТОВИК

К концу третьего квартала оператору Kyivstar удалось догнать UMC, доли рынка и размеры абонентских баз операторов сравнялись.

Украинский рынок практически полностью поделен между тремя GSM-операторами (UMC, Kyivstar, Астелит), совокупная доля рынка которых составляет более 99%.

? Kyivstar. Основными акционерами компании являются норвежский Telenor и украинское ООО "Сторм", принадлежащее российской "Альфа-групп". Telenor и "Альфа-групп" являются основными акционерами российского оператора "ВымпелКом".
? DCC, "Астелит". Владельцем DCC является турецко-украинская компания ("Астелит"), основные владельцы которой ? турецкий оператор Turkcell (51%) и украинское ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент". В настоящий момент DCC предоставляет услуги сотовой связи в стандарте DAMPS. Кроме того, "Астелит" владеет лицензией на работу в стандарте GSM и проводит активное развертывание новой сети в данном стандарте. За счет крайне агрессивной маркетинговой политики "Астелиту" удается быстро увеличивать свою долю рынка, но "качество" абонентской базы оператора оставляет желать лучшего. Значительную часть абонентской базы "Астелита" составляют абоненты, одновременно пользующиеся несколькими SIM-картами.
? UMC. Дочерняя компания МТС. Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы МТС представлена на следующем графике.

Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы МТС

? Доля украинского оператора в объеме абонентской базы МТС в 3Q05 по сравнению с прошлым кварталом практически не изменилась.

Кроме "грандов" местного рынка, на Украине работают следующие операторы:

? Golden Telecom. Оператор является дочкой телекоммуникационной группы компаний, в которую входит и крупный российский оператор фиксированной связи. "Голден Телеком" и предоставляет услуги мобильной связи в Киеве и Одессе в стандарте GSM-1800.
? WelCOMM. ЗАО "Украинские радиосистемы" работает в стандарте GSM-900 под торговой маркой WellCOM в Киеве с 1998 года, но из-за конфликта между акционерами компания до последнего времени не развивалась в регионах Украины. После смены акционеров компания начала строительство своей сети в регионах и в настоящее время ее услуги доступны во всех областных центрах. На сегодняшний день основными акционерами УРС являются компании, связанные с телекоммуникационным холдингом "Оптима телеком" и ПриватБанком.
? Группа местных операторов, работающих в стандарте CDMA 800 (IS-95). ?Велтон-Телеком?, ?Интертелеком?, ITC, Ukrwave и другие операторы стандарта CDMA.

Мы рассмотрим результаты украинских операторов в рамках трех показателей:

? Доля рынка
? Доля рынка в приросте абонентских баз
? Изменение долей рынка

За 3Q05 абонентская база украинских сотовых операторов возросла с 19,47 млн. до 23,22 млн. (прирост в 3Q05 ? 3,76 млн. абонентов, что составляет 111% от объемов прироста предыдущего квартала).

Прирост абонентских баз украинских операторов в 2004-2005 гг.

? Наш прогноз по украинскому рынку относительно объема прироста абонентских баз на украинском рынке в третьем квартале полностью оправдался. По итогам третьего квартала отмечен очередной рекорд по объему прироста абонентских баз операторов на украинском рынке.
? Прогноз ИАА "Сотовик" относительно объема прироста абонентских баз в последнем квартале 2005 года ? 5,0-5,3 млн.

Абонентская база Kyivstar за 3Q05 выросла с 9,33 млн. абонентов до 10,94 млн. абонентов (прирост в 3Q05 ? около 1,61 млн.). Абонентская база UMC за 3Q05 выросла с 9,52 млн. абонентов до 10,94 млн. абонентов (прирост в 3Q05 ? около 1,42 млн.). Абонентская база оператора Астелит / DCC за 3Q05 выросла до 1,09 млн. абонентов. Абонентская база других* операторов за 3Q05 выросла с 0,18 млн. абонентов до 0,19 млн. абонентов (прирост в 3Q05 ? около 0,01 млн.).

* - в группу "других" операторов мы включаем совокупно абонентские базы WelCOMM, Golden Telecom, операторов стандарта CDMA.

Доли операторов в приросте абонентских баз в 3Q05 на украинском рынке

? С преимуществом перед UMC около 5% по доле в приросте, лидером рынка по объему прироста абонентских баз в 3Q05 остался Kyivstar.
? Доля Астелита в объеме прироста выросла до 19%.

Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в 2004-2005 гг. на украинском рынке

? Третий квартал подряд Kyivstar удерживает лидирующую позицию по доле в объеме прироста абонентских баз, но доля оператора в приросте сокращается.

Динамика долей операторов в 2004-2005 гг. году на украинском рынке

Изменение долей операторов в 3Q05 и за период 3Q04-3Q05 на украинском рынке

? По итогам 3Q05 доля рынка Kyivstar уменьшилась на 0,8%, но это не помешало догнать оператора UMC по доле рынка, т.к. по итогам квартала последний потерял около 1,8% рынка.
? За период 3Q04-3Q05 доля рынка оператора Kyivstar увеличилась на 1,4%. За тот же период доля рынка UMC сократилась почти на 5%.
? Астелит продолжает уверенно "отвоевывать" долю на украинском рынке, по итогам 3Q05 доля рынка оператора увеличилась на 2,7%.

? Сергей Аверин, аналитик ИАА "Сотовик"