Qiwi объявила акционерные права
Платежная система готова к выходу на биржу.
Совладельцем крупнейшей в России системы моментальных платежей Qiwi (8,5% акций) оказался Андрей Муравьев, один из учредителей холдинга "Сибирский цемент". Qiwi готовится к IPO на NASDAQ, по итогам которого компания планирует привлечь около $100 млн при оценке ее бизнеса до $1 млрд.
Одним из миноритарных акционеров компании является бизнесмен Андрей Муравьев, которому принадлежит 8,5% акций Qiwi. Это следует из проспекта эмиссии, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Андрей Муравьев был одним из учредителей холдинга "Сибирский цемент" (СЦ) в 2004 году. До августа 2008 года занимал пост президента компании. К этому времени, по оценкам журнала "Эксперт", СЦ был второй в России компанией по объему производства цемента и самой дорогой цементной компанией в мире с капитализацией $5,7 млрд. Отойдя от оперативного управления холдингом, Андрей Муравьев начал продавать свои акции и полностью вышел из капитала к осени 2009 года.
Источник "Ъ" в окружении Андрея Муравьева говорит, что бизнесмен не планирует продавать свои акции Qiwi в ходе IPO. "Он намерен реализовать свой пакет, когда капитализация компании достигнет максимальных значений",- отмечает собеседник "Ъ". Господин Муравьев является соучредителем зарегистрированного на Каймановых островах Parus Capital. "Это инвестфонд, который будет приобретать до 25% компаний, занимающихся новыми технологиями",- пояснил собеседник "Ъ".
Основными совладельцами Qiwi являются ее директора и основатели, им принадлежит с учетом опционов 59,6%. В том числе гендиректор Сергей Солонин владеет 25,4% компании (крупнейший пакет), у структуры председателя совета директоров Qiwi Андрея Романенко и Николая Романенко — 12,7% Qiwi, у Игоря Михайлова — 4,4%, у Бориса Кима, Геннадия Бабкина и Алексея Корепанова — 8,4%, у Сергея Федющенко — 4,4%. Mail.ru Group владеет 21,4% Qiwi, у японской Mutsui & Co — 14,9%.
IPO должно состояться в первой половине 2013 года, отмечает представитель Qiwi Александра Высочкина. Организаторы — Morgan, Credit Suisse, Robert W. Baird & Co, William Blair & Co, "Ренессанс Капитал". Компания намерена привлечь около $100 млн, следует из документов, но эта сумма используется для расчета регистрационных платежей, и итоговый размер IPO может быть иным. Акции будут торговаться в форме ADS (американские депозитарные расписки). По словам источника, знакомого с ходом подготовки к размещению, вся Qiwi предварительно оценивается в $0,8-1 млрд. Ни количество размещаемых акций, ни ценовой диапазон пока не определены. Также не ясно, кто из совладельцев Qiwi будет продавать свои акции, хотя в проспекте и указано, что часть своих акций в ходе IPO могут продать как Mail.ru Group и Mutsui, так и директора компании. Представители акционеров Qiwi от комментариев отказались.
Согласно проспекту, выручка компании в 2012 году выросла до 8,9 млрд руб. с 8,15 млрд руб. в 2011-м, скорректированная чистая прибыль без учета агентских комиссий — до 1,3 млрд руб. с 721 млн руб., скорректированный показатель EBIDTA составил 1,851 млрд руб.
Всего у Qiwi 230,85 млн акций, из них 153,9 млн — акции класса А (каждая содержит десять голосов), 76,95 млн — акции класса B (один голос). Акции класса А могут быть конвертированы в акции класса B, обратная конвертация невозможна. Также совладельцы договорились не продавать акции Qiwi в течение 180 дней со дня публикации проспекта эмиссии.
В своей заявке на IPO Qiwi предупреждает инвесторов о рисках, в том числе о высокой конкуренции со стороны банков и платежных систем, нестабильной политической ситуации в России, влияющей на инвестклимат, и госрегулировании. В проспекте также говорится о возможном снижении показателя средней чистой выручки, зависимости бизнеса от "большой тройки". "Мы не контролируем размер комиссии, взимаемой нашими агентами с потребителей",- указано в проспекте. Негативно на бизнесе Qiwi может сказаться и рост использования населением безналичных платежей. Qiwi также отметила, что права ее акционеров регулируются законом Кипра, а также налоговым соглашением между Россией и Кипром. "Мы не можем гарантировать, что соглашение не будет пересмотрено или отменено, это может значительно увеличить наши налоговые обязательства и негативно повлиять на бизнес",- говорится в проспекте.