Основные показатели на рынке мобильных услуг связи
… в России и странах зарубежья.
Мобильная связь остается наиболее перспективным сегментом телекоммуникационного рынка в мире — выручка сотовых операторов росла даже в период экономического кризиса 2009-2010 гг.. В то же время, средний ARPU в мире продолжает свое постепенное снижение, что связано как с подключением «последнего миллиарда» абонентов бедных развивающихся стран, так и со снижением уровня потребления традиционных услуг связи (голос, SMS) в развитых странах из-за роста проникновения услуг мобильного ШПД, смартфонов и популярности ОТТ-сервисов. Российский рынок сотовой связи по многим показателям входит в первую пятерку крупнейших и наиболее динамичных рынков планеты. Компания J'son & Partners Consulting представила краткие результаты сравнительного исследования основных показателей на рынке мобильных услуг связи в России и странах зарубежья.
Россия на фоне мирового рынка сотовой связи
Следует отметить, что число пользователей мобильной телефонной связи в мире в целом на конец 2012 года превысило 6,4 млрд (по числу активных SIM-карт). При этом практически весь рост мировой абонентской базы локализуется именно развивающимися странами, — уже сегодня на них приходится совокупно практически три четверти мировой абонентской базы. Здесь, за счет подключения «последнего миллиарда» абонентов из малообеспеченных слоев населения до сих пор сохраняется все еще неудовлетворенный спрос на базовые услуги сотовой связи (голос, SMS, простейшая передача данных 2G/GPRS), что находит и будет находить отражение в ежегодных темпах роста этих рынков. Так, за период 2008 — 2012 гг. среднегодовые темпы роста числа пользователей в развивающихся странах составили 12,5% по сравнению с 3% в развитых странах мира.
Особенно стоит отметить Китай с более чем 1,1 млрд абонентов и Индию с 0,87 млрд как самые большие телекоммуникационные рынки планеты. Далее следуют США с 310 млн абонентов как самый развитый рынок сотовой связи планеты в технологическом, маркетинговом и экономическом отношении, четвертое место принадлежит Бразилии (248 млн.) и пятое — нашей стране с 230,5 млн абонентов. Стоит особо отметить, что России занимает особое положение в пятерке мировых лидеров, — именно здесь за относительно короткий исторический промежуток сформировался зрелый и масштабный рынок сотовой связи в условиях уникальной по протяженности и площади территории, сурового климата, крайне неравномерного распределения населения и его скромных доходов.
Динамика доходов операторов сотовой связи в России и мире в целом
За посткризисный период объемы инвестиций в отрасль восстановились и продолжили свой рост. В период 2008-2012 гг. ежегодные темпы роста мирового рынка сотовой связи оценивались в 4,2 %, при этом рост происходил в основном за счет развивающихся стран Азии и Африки. Подобная тенденция будет характерна вплоть до 2017 года, однако постепенно темпы роста мирового рынка сотовой связи будут снижаться. На это, помимо продолжающихся экономических трудностей в мировой экономике в целом, будет оказывать существенное влияние и фактический переход в завершающую стадию процесса охвата населения Земли услугами мобильной связи, а также более низкие темпы роста доходов от услуг передачи данных и связанных с ними дополнительных услуг (VAS). В целом, аналитики отраслевой ассоциации GSMA ожидают снижение показателя GAGR в период 2012-2017 гг. практически в два раза до уровня 2,3 %.
Что касается России, то выручка сотовых операторов здесь на конец 2012 года достигла USD 26,5 млрд, что сопоставимо с такими развитыми и зрелыми европейскими рынками как Германия, Великобритания и Италия. В то же время, доходы российских операторов в период 2008-2012 гг. росли значительно более высокими темпами, что свидетельствует о сохраняющемся потенциале для дальнейшего динамичного развития местного рынка и отсутствии насыщения услугами 3G. Это делает российский рынок крайне перспективным на фоне сокращения или стагнации выручки европейских операторов за счет достижения зрелости рынка 3G и слабого роста LTE, экономического кризиса, а также падения выручки от традиционных голосовых услуг в следствие активности OTT-сервисов. В то же время, обращает на себя внимание кратное превосходство в объемах рынка таких стран как США с USD 171,3 млрд за счет наиболее высокого в отрасли абонентского ARPU и проникновения LTE, Японии с USD 88,4 млрд за счет произошедшего перераспределения выручки в сторону доходов от передачи данных и Китая с USD 94,4 млрд за счет огромного числа абонентов (более 1 млрд) и активного развития 3G. Поэтому именно эти три рынка стоит признать драйверами роста всей мировой телекоммуникационной отрасли.
Динамика изменения абонентского ARPU в мире
Мировой рынок сотовой связи продолжает оставаться рынком контрастов. Это хорошо заметно при сравнении Индии и Китая: при сопоставимом размере абонентской базы (0,87 против 1,1 млрд абонентов), уровень доходов сотовых операторов двух этих стран отличается в более чем 4 раз в пользу Китая (USD 19,8 млрд против 94,4 млрд в 2012 году соответственно). Таким образом, за счет роста числа абонентов в бедных развивающихся странах, таких как Индия, Южная Азия и Африка в целом, а также за счет падения спроса на традиционные услуги связи на развитых рынках — усредненный ARPU в целом по миру продолжает снижаться (с USD 19,3 до USD 14,1 в месяц или на — 7,6 % в период 2008-2012 гг.). Конечно, в ряде развитых стран, таких как США, Великобритания или Франция, этот негативный для операторов тренд удалось переломить, в том числе за счет активного внедрения услуг передачи данных 3G/LTE и дополнительных сервисов, но большинство мировых сотовых операторов ожидает дальнейшего снижения ARPU.
Россия на этом фоне продолжает смотреться довольно привлекательно. За последние пять лет показатель ARPU в нашей стране, несмотря на экономический кризис, продолжает стабильно расти. В целом, в период 2008-2012 гг. ARPU среднего российского абонента вырос с 9 до 10 долл. (+ 11%). Это связано как с активным развитием российскими операторами сетей 3G/LTE и сегмента дополнительных услуг в целом, что соответствует трендам развитых стран, так и с постепенным увеличением потребления российскими абонентами базовых услуг связи (в частности, рост показателя MoU), что характерно уже для развивающихся рынков. Кроме того, еще одним препятствием на пути стагнации ARPU является сохранение в России оплаты услуг национального роуминга.
© СОТОВИК