Российский рынок портативных устройств, предварительные итоги 1 квартала 2017 года

По предварительным оценкам «Евросети», за 1 квартал 2017 года в России было продано около 28 млн портативных устройств и аксессуаров к ним, что на 3% ниже аналогичного периода 2016 года. В настоящее время инфляционный рост на рынке практически остановился, так, в 1 квартале 2016 года по отношению к 1 кварталу 2015 года прирост рынка в денежном выражении составил 13%,  а в 1 квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года — лишь 1%.

На рынке портативной электроники за 1 квартал 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года падение в количестве продаж предварительно составило 6%. В денежном выражении рынок превысил результаты 1 квартала прошлого года на 0,5%.

Спрос продолжает аккумулироваться в сегменте сотовых телефонов и смартфонов: в 1 квартале 2017 года уже практически три четверти потребителей, совершивших покупку портативной электроники, приобрели именно смартфон/телефон (российский рынок сотовых телефонов и смартфонов стабилизируется, прежде всего, за счёт роста продаж смартфонов).

Из основных товарных направлений, выделенных в аналитике, положительную динамику в количестве продаж в 1 квартале 2016 года демонстрирует только рынок мобильных компьютеров за счет роста сегмента доступных решений, таких как медиабуки/хромбуки, что так же повлекло изменение тренда динамики средней цены продаж направления на рынке.

Рынок сотовых телефонов и смартфонов предварительно снизился на 2% по отношению к 1 кварталу 2016 года за счет продолжающегося сокращения спроса на кнопочные решения: за анализируемые периоды прирост смартфонов составил 6%, тогда как продажи мобильных телефонов  упали на 21%.

Планшеты продолжают демонстрировать достаточно сильные сокращения продаж по отношению к прошлому году из-за влияния тренда каннибализации смартфонами остальных смежных рынков. Умные телефоны приобретают все больше функционала, обладают все большей диагональю экрана, но позволяют при этом оставаться пользователю мобильным и на связи, тогда как планшеты достаточно ограничены по целевому использованию.

Смещение предпочтений потребителей в сторону смартфонов оказало большое влияние на рынок цифрового фото. Среди остальных выделенных направлений он показал наибольшее падение по отношению к 1 кварталу 2016 года. Покупатель не видит смысла иметь при себе несколько устройств, когда есть смартфон с качественной камерой.

Наименьшее падение спроса в этом направлении – у компактных решений со сменной оптикой,  и тут  значимую роль играет мобильность и удобство: потребитель выбирает  удобный девайс с отличным качеством съемки в поисках компромисса между зеркальными, но объемными и тяжелыми решениями, и компактами, качество съемки которых уже не лучше качества съемки на смартфон.

Среди остальных товарных направлений (категория «прочее»)  в течение  экономического кризиса, а также посткризисного периода, положительную динамику сохраняет спрос на экшн-камеры. Данный сегмент до сих пор не выносится в отдельную категорию по причине низких объемов продаж относительно всего рынка в целом – его вес в рынке портативной электроники  за 1 квартал 2017 года составляет 0,4%.

Рынок сотовых телефонов и смартфонов:

За 1 квартал 2017 года предварительно на российском рынке было продано 8 млн сотовых телефонов и смартфонов, что на 2% ниже результатов продаж 1 квартала 2016 года. В денежном выражении рынок прирос на 7% и составил 79 млрд  рублей. Средняя цена на устройства так же показала положительный прирост в 9% и составила 9 800  рублей.

В 1 квартале 2017 года уже почти 7 из 10 потребителей, совершивших покупку на этом рынке, сделали выбор в пользу смартфона. Рост средней цены девайса, предварительно составившей 12 500 рублей, практически остановился.

На рынке продолжается тенденция роста популярности смартфонов с поддержкой LTE, по состоянию на 1 квартал 2017 года на них приходилось уже 66% всех покупок против 43% в 1 квартале 2016 года. Самыми популярными вендорами устройств c поддержкой LTE в 1 квартале 2017 года стали Samsung и Apple. За ними расположились Huawei/Honor, Lenovo и Asus.

Доля фаблетов (смартфон с диагональю от 5,5” до 6,9” включительно) на рынке смартфонов продолжает постепенно расти. За 1 квартал 2017 года на них приходилось 9% продаж. В сегменте, как и в продажах LTE устройств, лидируют Samsung и Apple. За ними идут Asus и китайские бренды Xiaomi и Meizu.

На рынке смартфонов наибольшее количество продаж (60%) приходится на сегменты до 10 тысяч рублей. Первое место на российском рынке занимают смартфоны стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей с долей 31% от общего количества проданных смартфонов. Они же лидируют и в выручке,  их доля составляет 19%. На втором месте в количественном выражении — самый «нижний» сегмент – до 5 тысяч рублей с долей 29%, тогда как в денежном выражении второе место ожидаемо занимает самый «дорогой» сегмент — свыше 50 тысяч рублей, он формирует 16% рынка. В сегменте от 5 до 10 тысяч рублей в количестве продаж лидирует Samsung, за ним следуют Huawei и Lenovo. В сегменте от 50 тысяч рублей ожидаемо лидирует Apple. За ним следует Samsung.

Рынок планшетов:

По предварительной оценке «Евросети», за 1 квартал 2017 года в России было приобретено около 900 тысяч устройств, что на 24% ниже результатов аналогичного периода 2016 года. В денежном выражении  рынок планшетов продемонстрировал падение в 29% и составил около 8 млрд рублей. Средняя цена планшета сократилась на 6% и составила 8 900 рублей.

В 1 квартале 2017 года на рынке планшетов наблюдается рост доли устройств с поддержкой формата связи 4G. Их доля составляет 32% в количественном выражении и 53% в денежном выражении. При этом в 1 квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года наблюдается снижение количества устройств с поддержкой 3G из-за роста доли Wi-Fi устройств.

Основная часть количества продаж приходится на планшеты стоимостью от 3 до 8 тысяч рублей. Самый крупный сегмент – планшеты стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей,  вырос по сравнению с 1 кварталом 2016 года, его доля составляет 28% в количестве и 12% в выручке. 

В 1 квартале 2017 года заметен рост доли бренда Irbis. Его доля в количественном выражении предварительно составила 17% против 9% за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении его рост не так значителен – с 4% до 8%.

Рынок мобильных компьютеров:

В денежном выражении мобильные компьютеры занимают вторую позицию по объему  рынка после смартфонов среди остальных рынков портативной электроники. Предварительно за 1 квартал 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года спрос на ноутбуки показал положительный прирост в 2%. Динамика средней цены устройств изменилась за счет падения средней цены на продажи ультратонких решений — 35 000 рублей за 1 квартал 2017 года против 43 000 рублей за 1 квартал 2016 года, и растущей доли продаж доступных решений – хромбуков и клаудбуков (сегмент медиабуков).  Таким образом, рынок мобильных компьютеров в денежном выражении за 1 квартал 2017 года по отношению к 1 кварталу 2016 года прирос всего на 0,1%, а средняя цена устройства опустилась на 1,5%.

Традиционно большую часть продаж рынка ноутбуков формируют обычные лэптопы, однако,  в 2011 году большой популярностью пользовались именно нетбуки, поэтому  мы полагаем, что у хромбуков и клаудбуков есть хороший потенциал роста.

*В сегмент медиабуков включены три вендора: Prestigio, Irbis, 4Good.

© СОТОВИК