Узбекская АК "Узбектелеком" 14 июля начнет размещение 1-го выпуска облигаций объемом 2 млрд сумов
АК "Узбектелеком", национальный оператор связи Узбекистана, 14 июля начнет размещение 1-го выпуска своих облигаций на сумму 2 млрд сумов (1 USD — 1115, 00 сума) среди широкого круга инвесторов, по сообщению компании.
Эмиссия состоит из 20 тыс облигаций в безналичной форме номиналом 100.000 сумов. Срок обращения облигаций — 3 года. Выпуск обеспечен залогом денежных средств на счетах эмитента в банке "Алока".
Ежеквартальная выплата дохода будет производиться из расчета фиксированной ставки 22% годовых в первый год обращения облигаций и плавающей ставки, равной ставке рефинансирования Центробанка Узбекистана плюс 6% в последующие годы. В настоящий момент ставка рефинансирования составляет 16% годовых.
Андеррайтером и платежным агентом данной эмиссии выступил Нацбанк ВЭД Узбекистана (НБУ), организатором и инвестиционным консультантом эмитента — инвестгруппа ЗАО Avesta Investment Group.
В сообщении отмечается, что основную часть средств, привлекаемых от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование программы "Развитие сети беспроводного радиодоступа филиала "Узбектелеком Мобайл", в частности, организацию сети беспроводного сотовой связи стандарта CDMA-450. Оставшуюся часть средств планируется направить на модернизацию и расширение сети интернет на базе филиала UzNet.
В соответствии с аудированным балансом, чистая прибыль АК "Узбектелеком", остающаяся в распоряжении предприятия, по итогам 2004 г составила 1,045 млрд сумов против 2,91 млрд сума за 2003 г. Активы увеличились на 20,9% до 327,73 млрд сумов. В структуре активов объем основных средств снизился до 68,38 млрд сумов (минус 0,7%), запасы и затраты увеличились до 178,497 млрд сумов (+5,1%). Долгосрочные финансовые обязательства выросли до 237,859 млрд сумов (+32,1%), собственные средства — до 81,357 млрд сумов (+1,7%).
Объем инвестиций компании вырос в 4,9 раза до 82,04 млрд сума, в том числе иностранных инвестиций — до 39,32 млрд сумов (рост в 6 раз).
Доходы от основной деятельности компании возросли на 26,2% до 106,178 млрд сумов. При этом уровень тарифных доходов увеличился на 26,2% и составил 105,23 млрд сумов. В структуре доходов наибольший удельный вес занимают услуги международной и междугородней связи — 70,4% (75,4% по итогам 2003 г), местная телефонная связь - 27,1% (22,9%). Затраты увеличились на 29,5% до 91,068 млрд сумов. В том числе производственные расходы до 48,0 млрд сумов (+31,9%), операционные расходы — 20,3 млрд сумов (рост в 2,1 раза), финансовые расходы — 18,6 млрд сумов (+8,1%).
Основной акционер — государство, остальные 6% акций компании размещены: среди трудового коллектива — 5,8%, и прочих акционеров — 0,2%. Подготовка приватизации АК "Узбектелеком" проводится в течение трех лет. В декабре 2000 г ГКИ Узбекистана заключило контракт на оказание консультационных услуг по проекту приватизации 49% акций "Узбектелекома" с международным консорциумом, возглавляемым германским Commerzbank AG. В настоящий момент международный консорциум по приватизации "Узбектелекома", завершил подготовку тендерной документации и информационного меморандума.