«Ростелеком» подготовился к выкупу блокирующего пакета в материнском «Связьинвесте».
Компания планирует привлечь кредит на сумму около 30 млрд руб. Как стало известно РБК daily, конкурс на открытие кредитных линий для «Ростелекома» выиграл Сбербанк. Деньги, полученные от продажи, нынешний владелец пакета — АФК «Система» — отдаст ему же в счет давнего долга.
Вчера «Ростелеком» подвел итоги аукциона на открытие невозобновляемых кредитных линий общей суммой 30 млрд руб., рассказал РБК daily источник в «Связьинвесте». Победителем по всем лотам стал Сбербанк, говорит он.
Эту информацию подтвердил представитель «Ростелекома» Олег Румянцев. По его словам, в ходе аукциона было предложено шесть лотов, каждый из которых предполагает открытие невозобновляемой кредитной линии на 5 млрд руб. Первые две линии привлекаются на три года, срок выплат по вторым двум составляет два с половиной года, еще две линии предполагают выплату в течение двух дет. Минимальная ставка, предложенная Сбербанком по отдельному лоту, составляет 7,28%, максимальная — 8,20%, рассказывает г-н Румянцев. «Благодаря тому что тендер включал в себя несколько отдельных лотов, конкуренция среди банков была более гибкая. Поэтому «Ростелекому» удалось добиться наиболее выгодных условий», — говорит г-н Румянцев.
Осенью прошлого года премьер-министр Владимир Путин утвердил схему обмена активами между государством и АФК «Система». Она предполагала, что АФК «Система» передаст 25% плюс одна акция «Связьинвеста» (владеет через «Комстар») Банку развития и 50% в сотовом операторе «Скай Линк» «Связьинвесту». Еще 50% «Скай Линка» у структур Джеффри Гальмонда должна была выкупить «дочка» самой компании. Взамен «Комстар» должен был избавиться от долга перед Сбербанком на 26 млрд руб. (планировалось, что обязательства перейдут к Банку развития) и получить от «Связьинвеста» 23,33% обыкновенных акций МГТС. Таким образом, государство станет единственным акционером «Связьинвеста» и «Скай Линка», а «Система» получит полный контроль над МГТС.
Сделку планировалось закрыть до конца февраля. Однако в результате обсуждение деталей затянулось, и некоторые ее условия были пересмотрены. В частности, было принято решение, что пакет в «Связьинвесте» выкупит не Банк развития, а «Ростелеком». Этот пакет был оценен в 26 млрд руб. Планируется, что «Ростелеком» выплатит эту сумму «Системе», а та в свою очередь расплатится по кредиту перед Сбербанком (холдинг имеет задолженность в размере 26 млрд руб.).
Чтобы профинансировать сделку по выкупу, «Ростелеком» планировал выпустить облигации, рассказывал РБК daily источник в компании. Однако затем было решено привлечь кредит, а облигации выпустить двумя годами позже, рефинансировав кредит.
Аналитик Газпромбанка Анна Курбатова говорит, что ставка, предложенная Сбербанком, выглядит «очень привлекательно». Она констатирует, что ставки по кредитам, привлеченным за последнее время оператором МТС, ощутимо выше. «Не так давно, например, компания договорилась с Банком Москвы о привлечении кредита в размере 22 млрд руб. на три года. Ставка по этому кредиту составила 10,25%. В прошлом сентябре, привлекая средства на покупку «Комстара», компания получила кредиты по ставкам 10,95 и 11,75%», — говорит г-жа Курбатова.
© РБК