Обзор рынка сотовой связи Республики Беларусь. Итоги 3Q05 - "Новый квартальный рекорд" / СОТОВИК

В третьем квартале 2005 года белорусский рынок "разогнался до предела" ? объем прироста абонентских баз превысил соответствующий показатель четвертого квартала прошлого года, включающий в себя традиционно большие декабрьские продажи. Новый рекордный квартальный объем прироста белорусского рынка ? 450 тыс. абонентов. В этих условиях оператор МТС сохранил за собой лидерство по доле в приросте абонентских баз и продолжил увеличивать свою долю рынка.

По итогам 3Q05 абонентская база в Республике Беларусь достигла 3,61 млн.человек, что соответствует степени проникновения на уровне 34,9%. Для сравнения ? на российском рынке по итогам 3Q05 всего в 14-ти регионах степень проникновения ниже чем 34,9%, т.е. по российским меркам рынок Беларуси относился бы к "числу отстающих в развитии" регионов.

В третьем квартале 2005 года прирост абонентских баз операторов составил 450 тыс., т.е 119% от объемов прироста предыдущего квартала. Относительно аналогичного периода прошлого года (3Q04) объем прироста абонентских баз в 3Q05 составляет 122%. В данной ситуации говорить о замедлении темпов роста рынка пока не приходится.

В последнем квартале 2005 года мы ожидаем, что объем прироста абонентских баз на белорусском рынке составит 530-540 тыс. абонентов.

На рынке сотовой связи региона работают 3 оператора:

? Первым начавший работу в регионе оператор сотовой связи BELCELL работает в стандартах NMT-450 с мая 1993 года и CDMA2000 (торговая марка DIALLOG) с июля 2003 года. Абонентская база оператора по итогам сентября 2005 года составляет около 0,1 млн.
? VELCOM работает в стандарте GSM с апреля 1999 года. Абонентская база оператора по итогам сентября 2005 года превысила 1,64 млн.
? МТС работает в стандарте GSM с июня 2002 года. Абонентская база оператора по итогам 2005 года сентября - 1,86 млн.

Динамика абонентской базы операторов и прироста абонентской базы за период 2003-2005 гг.

? По нашим прогнозам, абонентская база сотовых операторов превысит 4 млн. уже в 4Q05.

Динамика распределение долей рынка сотовых операторов приросте абонентских баз за период 2003-2005 гг.

Распределение долей рынка сотовых операторов в приросте абонентских баз в 3Q05

? Четыре квартала подряд доля МТС в объеме прироста абонентских баз колеблется в диапазоне между 50-60%, что является вполне достаточным результатом для плавного повышения доли рынка оператора.
? Второй квартал подряд абонентская база оператора Belcell не растет ? доля рынка оператора снизилась до 2,8%.
? По итогам 3Q05 лидером по объему прироста абонентской базы остался МТС - на долю оператора пришлось 57,0% новых абонентов, что на 1,5% больше, чем в 2Q05. Velcom по доле в приросте отстал от МТС на 13,9%, что привело к укреплению лидирующей позиции МТС на рынке.

Динамика долей рынка сотовых операторов в 2003-2005 гг.

? Рынок практически полностью поделен между 2-мя GSM операторами. Доля рынка оператора МТС за 3Q05 выросла еще на 0,8% до уровня в 51,6%, доля рынка оператора Velcom за 3Q05 снизилась на 0,4% до уровня 45,6%.

Мы полагаем, что "взрывной" рост абонентских баз операторов в Республике Беларусь продлится еще как минимум 1,5-2 года.

По нашему мнению, в случае, если на рынке не появятся другие игроки в стандарте GSM, в долгосрочной перспективе МТС займет не менее 60% местного рынка, в случае появление третьего игрока ? не менее 45% рынка.

? Сергей Аверин, аналитик ИАА "Сотовик"