Обзор рынка сотовой связи Украины. Итоги 1Q05 / СОТОВИК

Украинский рынок практически полностью поделен между двумя GSM-операторами (UMC, Kyivstar), совокупная доля рынка которых составляет около 98%.

? Kyivstar. Основными акционерами компании являются норвежский Telenor и украинское ООО "Сторм", принадлежащее российской "Альфа-групп". По сути, структура акционеров оператора похожа на структуру акционеров "ВымпелКом".

"Альфа-групп" последнее время предпринимает попытки выйти на украинский рынок через покупку оператора WelCOMM или через объединение бизнеса "ВымпелКом" и Kyivstar. Но, в отличие от российской "Альфа-групп", Telenor имеет контрольную долю в Kyivstar, что делает не выгодным для Telenor сценарий объединения "ВымпелКом" и Kyivstar, т.к. в данной ситуации Telenor не сможет консолидировать отчетность Kyivstar в рамках собственной отчетности. Кроме того, Telenor не хочет "видеть" на украинском рынке в качестве серьезного конкурента оператора WelCOMM, который может быть заметно усилен при участии "Альфа-групп". При этом, как "Альфа-групп", так и Telenor хотят получить контроль над оператором, который может потенциально появиться при объединении "ВымпелКом" и Kyivstar.

? UMC. Дочерняя компания МТС. Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы МТС представлена на следующем графике.

Граф.1. Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы МТС.

? Доля украинского оператора в объеме абонентской базы МТС в 1Q05 практически перестала расти. За 2004 год доля UMC в объеме абонентской базы МТС выросла более чем на 1%.

Кроме двух "грандов" местного рынка, на Украине работают следующие операторы:

? Golden Telecom. Оператор является дочкой российского крупного оператора фиксированной связи "Голден Телеком" и предоставляет услуги мобильной связи в Киеве и Одессе в стандарте GSM-1800. На конец 1Q05 абонентская база оператора составляла около 58 тыс.

? WelCOMM. ЗАО "Украинские радиосистемы" работает в стандарте GSM-900 под торговой маркой WellCOM в Киеве с 1998 года, но из-за конфликта между акционерами компания до последнего времени не развивалась в регионах Украины. После смены акционеров компания начала строительство своей сети в регионах и в настоящее время ее услуги доступны во всех областных центрах. На сегодняшний день основными акционерами УРС являются компании, связанные с телекоммуникационным холдингом "Оптима телеком" и ПриватБанком. На конец 1Q05 абонентская база оператора составляла около 50 тыс.

? DCC, Астелит. Владельцем DCC является турецко-украинская компания (Астелит), основные владельцы которой ? турецкий оператор Turkcell (51%) и украинское ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент". В настоящий момент DCC предоставляет услуги сотовой связи в восьми областях страны в стандарте D-AMPS. Кроме того, Астелит владеет лицензией на работу в стандарте GSM-1800 и проводит активное развертывание новой сети в данном стандарте. На конец 1Q05 абонентская база оператора составляла около 75 тыс. в стандарте D-AMPS и 100 тыс. в стандарте GSM.

? Группа местных операторов, работающих в стандарте CDMA 800 (IS-95). ?Велтон-Телеком?, ?Интертелеком?, ITC, Ukrwave и другие операторы стандарта CDMA. На конец 1Q05 абонентская база данной группы операторов несколько более 60 тыс.

Мы рассмотрим результаты украинских операторов в рамках трех показателей:

? Доля рынка

? Доля рынка в приросте абонентских баз

? Изменение долей рынка

За 1Q05 абонентская база украинских сотовых операторов возросла с 13,87 млн. до 16,09 млн. (прирост в 1Q05 ? 2,22 млн. абонентов, что соответствует росту около 16% относительно объема абонентских баз на конец 4Q04).

Граф.2. Прирост абонентских баз украинских операторов в 2004-2005 гг.

? Объем прироста абонентских баз в 1Q05 составил около 65% от объемов прироста в последнем квартале 2004 года. В данной ситуации, говорить о замедлении темпа роста украинского рынка пока не приходится, т.к. в объем прироста 4Q04 включается традиционно большой объем новогодних продаж.

? Прирост абонентских баз в 1Q05 был примерно равен объему прироста в 3Q04. Мы полагаем, что в 2Q05 украинский рынок продемонстрирует больший объем прироста.

Абонентская база Kyivstar за 1Q05 выросла с 6,25 млн. абонентов до 7,66 млн. абонентов (прирост в 1Q05 ? около 1,41 млн.). Абонентская база UMC за 1Q05 выросла с 7,37 млн. абонентов до 8,08 млн. абонентов (прирост в 1Q05 ? около 0,71 млн.). Абонентская база других* операторов выросла с 0,25 млн. абонентов до 0,35 млн. абонентов (прирост в 1Q05 ? около 0,1 млн.).

* - в группу "других" операторов мы включаем совокупно абонентские базы DCC, WelCOMM, Golden Telecom, операторов стандарта CDMA.

Граф.3. Доли операторов в приросте абонентских баз в 1Q05 на украинском рынке.

? С преимуществом в 31% перед UMC лидером рынка по объему прироста абонентских баз в 1Q05 стал Kyivstar. На остальных сотовых операторов украинского рынка пришлось менее 5% от прироста абонентских баз, при этом большую часть прироста обеспечил новый оператор "Астелит"

? По нашему мнению, в 2005 году доля других операторов в приросте абонентских баз на украинском рынке будет возрастать. В долгосрочной перспективе (при условии активного строительства сетей GSM) DCC, WelCOMM и Golden Telecom могут совокупно претендовать на 10-15% от прироста абонентских баз на Украине.

Граф.4. Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в 2004-2005 гг. на украинском рынке.

? Уже четвертый квартал подряд на украинском рынке меняется лидер по объему прироста абонентских баз.

? В 1Q05 доля других операторов в приросте абонентских баз достигла своего максимального значения за последний год.

Граф.5. Динамика долей операторов в 2004-2005 гг. году на украинском рынке.

Граф.6. Изменение долей операторов в 1Q05 и за период 1Q04-1Q05 на украинском рынке.

? По итогам 1Q05 Kyivstar увеличил свою долю рынка на 2,5%. При этом, за период 1Q04-1Q05 доля рынка оператора увеличилась на 3,5%. К концу 1Q05 доля рынка оператора достигла своего максимума за 2004-2005 гг.

? По итогам 1Q05 доля рынка UMC уменьшилась на 2,9%. При этом, за период 1Q04-1Q05 доля рынка оператора уменьшилась на 2,5%. К концу 1Q05 доля рынка оператора достигла своего минимума за 2004-2005 гг.

? Совокупная доля других операторов в 1Q05 увеличилась сразу на 0,4%, при этом за период 1Q04-1Q05 данные операторы потеряли около 0,2%.

? Сергей Аверин, Екатерина Фомина, аналитики ИАА "Сотовик".