Обзор рынка сотовой связи Украины. Итоги 2Q05. - Киевстар продолжает наступление / СОТОВИК

В условиях стремительно растущего украинского рынка оператор Kyivstar сократил отставание от лидера рынка (оператора UMC) до 190 тыс. абонентов.

Украинский рынок практически полностью поделен между двумя GSM-операторами (UMC, Kyivstar), совокупная доля рынка которых составляет около 98%.

? Kyivstar. Основными акционерами компании являются норвежский Telenor и украинское ООО "Сторм", принадлежащее российской "Альфа-групп". По сути, структура акционеров оператора похожа на структуру акционеров "ВымпелКом".
? UMC. Дочерняя компания МТС. Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы МТС представлена на следующем графике.

Доля абонентской базы UMC в общем объеме абонентской базы МТС

? Доля украинского оператора в объеме абонентской базы МТС в 2Q05 выросла до значения 21,6%.

Кроме двух ?грандов? местного рынка, на Украине работают следующие операторы:

? Golden Telecom. Оператор является дочкой телекоммуникационной группы компаний, в которую входит и крупный российский оператор фиксированной связи. "Голден Телеком" предоставляет услуги мобильной связи в Киеве и Одессе в стандарте GSM-1800.
? WelCOMM. ЗАО "Украинские радиосистемы" работает в стандарте GSM-900 под торговой маркой WellCOM в Киеве с 1998 года, но из-за конфликта между акционерами компания до последнего времени не развивалась в регионах Украины. После смены акционеров компания начала строительство своей сети в регионах и в настоящее время ее услуги доступны во всех областных центрах. На сегодняшний день основными акционерами УРС являются компании, связанные с телекоммуникационным холдингом "Оптима телеком" и ПриватБанком.
? DCC, Астелит. Владельцем DCC является турецко-украинская компания (Астелит), основные владельцы которой ? турецкий оператор Turkcell (51%) и украинское ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент". В настоящий момент DCC предоставляет услуги сотовой связи в восьми областях страны в стандарте D-AMPS. Кроме того, Астелит владеет лицензией на работу в стандарте GSM-1800 и проводит активное развертывание новой сети в данном стандарте.
? Группа местных операторов, работающих в стандарте CDMA 800 (IS-95). ?Велтон-Телеком?, ?Интертелеком?, ITC, Ukrwave и другие операторы стандарта CDMA.

Мы рассмотрим результаты украинских операторов в рамках трех показателей:

? Доля рынка
? Доля рынка в приросте абонентских баз
? Изменение долей рынка

За 2Q05 абонентская база украинских сотовых операторов возросла с 16,09 млн. до 19,23 млн. (прирост в 2Q05 ? 3,14 млн. абонентов, что составляет 141% от объемов прироста предыдущего квартала).

Прирост абонентских баз украинских операторов в 2004-2005 гг.

? Объем прироста абонентских баз в 2Q05 составил около 141% от объемов прироста в последнем квартале 2004 года и практически соответствует рекордному объему прироста в 4Q04 (4Q04 включал в себя традиционно большой объем предновогодних продаж).
? Наш прогноз относительно прироста абонентских баз на украинском рынке в третьем квартале ? 3,6-3,9 млн. абонентов.

Абонентская база Kyivstar за 2Q05 выросла с 7,66 млн. абонентов до 9,334 млн. абонентов (прирост в 2Q05 ? около 1,67 млн.). Абонентская база UMC за 2Q05 выросла с 8,08 млн. абонентов до 9,52 млн. абонентов (прирост в 2Q05 ? около 1,44 млн.). Абонентская база других* операторов за 2Q05 выросла с 0,28 млн. абонентов до 0,30 млн. абонентов (прирост в 2Q05 ? около 0,02 млн.).

* - в группу ?других? операторов мы включаем совокупно абонентские базы DCC, WelCOMM, Golden Telecom, операторов стандарта CDMA.

Доли операторов в приросте абонентских баз в 2Q05 на украинском рынке

? С преимуществом перед UMC в более чем 7% по доле в приросте, лидером рынка по объему прироста абонентских баз в 2Q05 стал Kyivstar. На остальных сотовых операторов украинского рынка пришлось менее 1% от прироста абонентских баз.
? По нашему мнению, в 2005 году доля других операторов в приросте абонентских баз на украинском рынке будет возрастать. В долгосрочной перспективе (при условии активного строительства сетей GSM) Астелит, WelCOMM и Golden Telecom могут совокупно претендовать на 10-15% от прироста абонентских баз на Украине.

Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в 2004-2005 гг. на украинском рынке

? Оператору Kyivstar в 2Q05 удалось удержаться на лидирующей позиции по доле в приросте, но доля оператора в приросте сократилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом
? До 2Q05 четыре квартала подряд на украинском рынке менялся лидер по объему прироста абонентской базы.

Динамика долей операторов в 2004-2005 гг. году на украинском рынке

Изменение долей операторов в 2Q05 и за период 2Q04-2Q05 на украинском рынке

? По итогам 2Q05 Kyivstar увеличил свою долю рынка на 0,9%. При этом, за период 2Q04-2Q05 доля рынка оператора увеличилась на 6,0%. В 2Q05 оператор сократил свое отставание от UMC до 190 тыс. абонентов, что в масштабах украинского рынка является малозначимой величиной. Еще в конце 2004 года абонентская база Kyivstar была на 1,12 млн. меньше, чем у UMC, всего за два квартала Kyivstar уменьшил отставание от UMC на 930 тыс. абонентов.
? По итогам 2Q05 доля рынка UMC уменьшилась на 0,7%. При этом, за период 2Q04-2Q05 доля рынка оператора уменьшилась на 5,1%. К концу 2Q05 доля рынка оператора достигла своего минимума за 2004-2005 гг.
? Совокупная доля других операторов в 2Q05 уменьшилась на 0,2%, за период 2Q04-2Q05 данные операторы потеряли около 0,2%.

© Сергей Аверин, аналитик ИАА "Сотовик"