"ВымпелКом" приобретет 100% находящихся в обращении акций "Голден Телекома" по цене 105 USD за 1 акцию

Вслед за объявлением о возможном приобретении всех находящихся в обращении акций "Голден Телекома" дочерней компанией "ВымпелКома", сделанном 3 декабря 2007 года, "ВымпелКом" и "Голден Телеком" подтверждают, что "Голден Телеком" и две 100%-ные дочерние компании "ВымпелКома" VimpelCom Finance B.V. и Lillian Acquisition, Inc. заключили окончательное соглашение о слиянии. В соответствии с этим соглашением о слиянии Lillian Acquisition, Inc. не позднее 18 января 2008 года сделает тендерное предложение о приобретении 100% находящихся в обращении обыкновенных акций "Голден Телекома" по цене 105 USD за акцию за наличные средства, при этом общая сумма сделки составит приблизительно 4,3 миллиарда USD. Цена предложения 105 USD за акцию представляет премию в размере 3,5% к цене закрытия акций "Голден Телекома" на 30 ноября 2007 года (рабочего дня, предшествующего объявлению "ВымпелКомом" и "Голден Телекомом" о процессе переговоров относительно возможного приобретения) и премию в размере 10,1% и 27,6% к средней цене закрытия за последние 60 и 120 дней соответственно.

Если тендерное предложение будет успешно реализовано, за ним последует второй этап приобретения, в ходе которого все обыкновенные акции "Голден Телекома", не предложенные к продаже в рамках тендерного предложения, будут конвертированы в право получения 105 USD за акцию наличными средствами.

Данная сделка была единогласно рекомендована Советам Директоров "ВымпелКома" и "Голден Телекома" их соответствующими Специальными Комитетами Независимых директоров. Следуя этим рекомендациям, данная сделка была единогласно одобрена всеми членами Советов Директоров "ВымпелКома" и "Голден Телекома", принимавших участие в заседаниях.

"ВымпелКом" рассчитывает, что данная сделка приведет к:

• Преобразованию "ВымпелКома" из преимущественно мобильного оператора в интегрированного провайдера услуг с устойчивыми позициями на быстрорастущих рынках широкополосного доступа в Интернет, передачи данных и мобильной связи
• Созданию первого полностью интегрированного провайдера телекоммуникационных услуг в России и странах СНГ
• Усилению позиций "ВымпелКома" как лидера рынка интегрированных решений для корпоративного сегмента в результате создания совместных продуктов
• Появлению у "ВымпелКома" возможностей для выхода на быстрорастущие сопредельные рынки, где "Голден Телеком" располагает значительными инфраструктурными преимуществами.

Генеральный директор "ВымпелКома" Александр Изосимов заявил: "Мы рады предложить нашим акционерам возможности дальнейшего роста и другие преимущества от этого мощного стратегического альянса. В "ВымпелКоме" c большим уважением относятся к "Голден Телекому", высоко оценивая достижения этой компании в бизнесе и операционной деятельности, отмечая исключительный профессионализм сотрудников Компании и качество создаваемых ими продуктов и решений. По завершении сделки начнется процесс интеграции, который, мы надеемся, благодаря тесному сотрудничеству с "Голден Телекомом"" пройдет гладко".

Главный управляющий "Голден Телекома" Жан-Пьер Вандромм отметил: "Мы полагаем, что это позитивное событие для акционеров и сотрудников "Голден Телекома". Акционеры смогут получить существенную прибыль от роста стоимости "Голден Телекома" за последние несколько лет. Для наших сотрудников это будет означать вовлечение в значительно более крупный телекоммуникационный бизнес, масштаб и ресурсы которого являются залогом его процветания в будущем. Интерес "ВымпелКома" к нашей компании служит доказательством той стоимости, которую удалось создать коллективу единомышленников, работающих в нашей Компании, и я хочу поблагодарить их за целеустремленность и упорный труд. Мы надеемся в тесном сотрудничестве с "ВымпелКомом" завершить эту сделку максимально оперативно".

Подробности сделки

Срок тендерного предложения истекает в полночь по Нью-Йоркскому времени на 20-ый рабочий день включительно с даты вступления в силу, если только не продлевается в соответствии с условиями соглашения о слиянии и применимыми в данном случае правилами и нормативными документами Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По завершении срока действия тендерного предложения Lillian Acquisition, Inc. будет объединена с "Голден Телекомом" и все находящиеся в обращении обыкновенные акции "Голден Телекома", не предложенные к продаже в рамках тендерного предложения, будут конвертированы в право получения 105 USD за акцию наличными средствами.

Завершение тендерного предложения обуславливается соблюдением или отказом от права требовать соблюдения некоторых условий, в том числе: 1. Предложение к продаже как минимум 63,3% находящихся в обращении акций "Голден Телекома" в ходе тендерного предложения; 2. получение соответствующих согласий антимонопольных органов; 3. отсутствие судебных разбирательств, а также исков или преследований, возбужденных органами государственной власти, оспаривающих или пытающихся воспрепятствовать тендерному предложению или сделке; 4. отсутствие существенных неблагоприятных изменений в отношении "Голден Телекома"; 5. другие стандартные условия.

Консультанты

Финансовым консультантом "ВымпелКома" в данной сделке выступал инвестиционный банк UBS, а основным юридическим консультантом являлась компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Финансовым консультантом "Голден Телекома" выступал инвестиционный банк Credit Suisse, а основным юридическим консультантом специального комитета совета директоров являлась компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Chadbourne & Parke LLP выступала в качестве юридического консультанта "Голден Телекома".

Дальнейшие коммуникации

Менеджмент "ВымпелКома" проведет конференц-звонок, в ходе которого обсудит сделку и предстоящее тендерное предложение в начале января 2008 года непосредственно перед запуском тендерного предложения. Более подробная информация о конференц-звонке будет сообщена заблаговременно.

© СОТОВИК