Итоги-2001 / Мнения: Новогодний звонок с рынка сотовой связи / Известия

Не нужно быть аналитиком, чтобы констатировать: российский рынок сотовой связи в уходящем году рос огромными темпами. Свидетельством тому постоянное снижение тарифов, появление новых услуг, резкое увеличение количества счастливых обладателей мобильных телефонов и активное движение сотовых компаний в регионы. У всех этих достижений есть серьезная экономическая база, основанная на принятых во всем мире показателях. Используя их, можно определить, кто действительно добился реальных результатов в 2001 году, и постараться сделать корректный прогноз на 2002 год.

Конечно, самым бурным было развитие основных игроков рынка сотовой связи Москвы, о чем свидетельствуют их достижения в части ключевых показателей: клиентской базы, финансовых результатов и потенциала роста компании.

Клиентская база сотовой компании является главным ее богатством и обеспечивает основные денежные поступления в ее бюджет. Прогнозируемый рост этого параметра позволяет менеджменту компании планировать развитие бизнеса. По этому показателю на первом месте идет компания МТС примерно с 2,6 миллиона абонентов. Далее следует "Вымпелком" ("Би Лайн"), который обслуживает около 1,9 миллиона абонентов. У начавшего совсем недавно обслуживать клиентов "Соника Дуо" ("Мегафон") в декабре набралось около 15 тысяч абонентов.

Помимо численности абонентов есть нюансы, связанные с качеством клиентской базы, - очевидно, что миллион зажиточных и миллион так называемых малобюджетных граждан далеко не одно и то же, а потому аналитики всегда обращают внимание на средний доход на одного клиента. По последним официально опубликованным данным, у МТС он составляет 39 USD (СОТОВИК, 2001.11.20), а у "Би Лайн" - 27,8 USD (СОТОВИК, 2001.11.28).

В итоге главные показатели успешности компании - это доход и прибыль. "Соник Дуо", который не является публичной компанией, эти данные не публикует, а вот "Вымпелком" и МТС, АДР которых обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, публикуют данные о финансовых результатах ежеквартально. На конец 3-го квартала 2001 года данные были таковы: у МТС доход за 9 месяцев года - 634,8 MUSD, чистая прибыль - 144,4 MUSD; у "Вымпелкома" доход - 288,5 MUSD, чистая прибыль - 28,455 MUSD.

Несмотря на некоторое отставание от МТС по основным показателям, "Вымпелком" показал очень неплохие темпы прироста абонентов осенью. Так, в ноябре его абонентская база увеличилась на 135 тысяч, и по прогнозам аналитиков в декабре также будут показаны довольно высокие результаты.

Однако в этих сухих цифрах есть определенная интрига. Известно, что "Би Лайн" примерно с середины ноября этого года при подключении по любому тарифному плану дарит клиенту еще и комплект "БИ+GSM". Такой же комплект дарится и покупателям карт "Би+" достоинством 20, 50 и 100 USD. Для отчетности оператора это означает, что фактически каждый вновь подключившийся абонент, а также каждый купивший такую карточку считается сразу за двоих. Количество абонентов растет как на дрожжах. По поводу этой акции Антон Иншутин, аналитик Morgan Stanley, отмечает в своем еженедельном обзоре: "Количество абонентов "Вымпелкома" раздуто за счет двойного подсчета бесплатно выдаваемых вторых SIM-карт". Причем, как оказалось, это еще не все. Далее Антон Иншутин продолжает: "Предоплатная скретч-карта в 5 USD, действительная в течение недели, которую "Вымпелком" раздает вместе со второй SIM-картой, будет отражена в отчетности как доход 4-го квартала 2001 года. Но в действительности она не принесет компании реальных денег". А это значит, что цифры доходов, которые компания планирует показать по итогам 4-го квартала, тоже окажутся искусственно раздутыми. Вот такая статистика.

Потенциал роста характеризует перспективность компании и оценивается по многим составляющим. Например, по численности населения, проживающего на территории, обслуживаемой компанией, и его платежеспособности. После того как стало ясно, что столичный рынок рано или поздно придет к своему насыщению, компании начали активное региональное развитие. "Вымпелком" даже создал специальную компанию "Вымпелком-Р" и уже открыл свои филиалы в 9 регионах. Сеть МТС работает в 29 регионах России. "Мегафон" освоил 11 регионов.

Борьба за региональное присутствие имеет и другую сторону. Известно, что наиболее платежеспособными гражданами являются те, кто много путешествует по стране в бизнес-целях и для кого качественный и недорогой роуминг является очень важной услугой. Стоит отметить, что региональный сотовый рынок развивается настолько быстро, что уже сейчас количество нестоличных абонентов в сети, например той же МТС, достигает 20 процентов общего количества. Видимо, именно поэтому МТС направила свои силы на формирование единой федеральной сети и установила в ней единые тарифы, гораздо более низкие, чем принятые в национальном роуминге.

Событиями года можно считать выход МТС на рынок Санкт-Петербурга (СОТОВИК, 2001.12.05) и "Мегафона" на московский рынок (СОТОВИК, 2001.11.21). Правда, нельзя сказать, что ситуация абсолютно зеркальна. Дело в том, что в Питере до недавнего времени работал лишь один оператор GSM и после появления второго оператора питерский сотовый рынок наверняка ждут большие перемены. Компания "Мегафон" пришла на рынок, где конкуренция очень высока, и сегодня неясно, сможет ли она нарушить имеющееся равновесие.

Сегодня конкуренция переместилась в область сервиса, который компании предлагают своим абонентам. МТС продолжила строительство собственной сети комплексных центров продаж и обслуживания, которых у нее сегодня насчитывается 29. "Вымпелком" для тех же целей просто купил столичную сеть салонов "Мобайл-центр".

Серьезные усилия операторам пришлось предпринимать в части биллинга, который непосредственно связан с деньгами клиентов, с их пониманием траты своих средств и, следовательно, с их отношением к сервису оператора. Все операторы в той или иной мере испытывали с ним проблемы, что вызывало определенное недовольство клиентов. МТС запаздывала с выставлением счетов, что приводило к непониманию абонентами, как же все-таки у них списывают деньги. Однако осенью была произведена модернизация системы, и теперь, похоже, проблемы сняты.

У "Вымпелкома" тоже было не все в порядке - система не совсем корректно округляла расчеты со скидками, отсутствовала детализация по входящим звонкам. Компания приложила много сил для решения этой проблемы. Правда, неоднократные попытки внедрить систему Flagship так и не увенчались успехом, но зато "Вымпелком" сделал радикальный и очень непростой шаг - в начале января компания вводит абсолютно новую систему компании Amdocs, модернизированную под российский рынок. Вице-президент компании Amdocs по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе Яков Кауль заявлял по этому поводу: "Будем честными, после внедрения проекта в такой масштабной системе сотовой связи возможно возникновение нештатных ситуаций, проблем разного рода". И в то же время, г-н Кауль уверен, что с любыми проблемами компания оперативно справится.

У компании "Мегафон", которая использует биллинг-систему компании "Петер Сервис", не было серьезных проблем. Пока система работает достаточно оперативно, что, однако, не является показателем при небольшой абонентской базе. Опыт использования этой системы питерским оператором "Северо-Западный GSM" свидетельствует, что возможны определенные проблемы именно с оперативностью при достаточно большом количестве абонентов. Например, не совсем удобно абонентам то, что если абонент захочет сменить тарифный план, то информация в биллинг попадает только на следующие сутки.

Итак, чей был 2001 год? Вероятно, каждая компания может занести его в свой актив. "Вымпелком" наконец стабилизировал свое положение, выбрался из полосы убытков и значительно, почти в 3 раза, увеличил свою абонентскую базу. МТС добавила к своей абонентской базе почти 1,4 миллиона абонентов и осталась лидером. Компания значительно расширила свое региональное присутствие, событием года стал ее выход в Северо-Западный регион и, наконец, она стала международным оператором, выиграв тендер в Белоруссии. "Мегафон" же начал работу в Москве.

Скорее всего конкуренция в новом году только обострится, ну а абонентам она принесет высокое качество сервиса и низкие тарифы.

© Андрей Дернятин, Известия

Примечание: Данная статья является перепечаткой из газеты "Известия". Мнения, выраженные в статье, могут не совпадать с мнением редакции "Сотовик". Цель размещения данного материала - обеспечить посетителям "Сотовик" возможность получения разносторонней информации о российском рынке сотовой связи и о ее отражении в средствах массовой информации. Свое несогласие с автором, или, напротив, одобрение размещенных материалов, предлагаем высказывать в рамках Форума "Сотовик".