Опросы-2002 / Аналитика : Россия сотовая. Опыт прогноза на 2002 год. Часть 5. / СОТОВИК

Подводя итоги 2001 года, "Сотовик" обратился к ведущим специалистам и экспертам сотовой отрасли России с просьбой поделиться своим взглядом на уходящий год, назвать его важнейшие события, в том числе события "со знаком минус". Сегодняшняя публикация завершает цикл. Ее тема - краткий прогноз "Сотовик" и ведущих специалистов развития рынка сотовой связи в 2002 году.

Если в отношении значимых событий прошлого года оценки специалистов демонстрировали единодушие, то в части "негатива" они заметно отличались. Еще шире спектр мнений о предстоящих событиях 2002 года. И все же, можно попробовать сформулировать тезисы, которые по оценке "Сотовик" выражают вектор прогнозов в отношении того, что следует ожидать от рынка сотовой связи России в 2002 году. 

Случится ли "насыщение рынка" в Москве ?

Значительную полемику вызвала тема насыщения московского рынка. В ответах заметно разошлись позиции двух основных московских конкурентов: если И.Тимофеев, директор по маркетингу МТС, утверждает, что на московском рынке ввиду его насыщенности "будет наблюдаться стагнация", то Н.Прянишников, первый вице-президент "Вымпелком", напротив, уверен, что "продолжится активный рост в Москве". О "замедлении темпов прироста абонентов" говорит и К.Масленцин ("Система-Телеком"), тогда как В.Битюцких ("Вымпелком") прогнозирует "стабильный рост в Москве". Осторожнее выражают свои чаяния аналитики: "до середины 2002 года появятся первые неоспоримые признаки насыщения рынка в Москве" считает М.Алексеев (J'son & Partners). 

Сколько абонентов будет в Москве на конец 2002 года ?

Выразить прогноз численно решился только А.Манин ("Телеком-Эксперт") -  "не менее 2 миллионов новых абонентов пополнят ряды московских операторов сотовой связи, при этом общая численность абонентов всех сетей превысит 6 миллионов". По-оценке "Сотовик" - число абонентов в Москве через год составит около 7 миллионов. 

Тарифы и услуги

В отношении тарифов можно ожидать продолжения их постепенного снижения, поскольку по мере прироста числа абонентов, крупная компания может удовольствоваться и чуть меньшим "запасом прочности", т.е. соотношением между средним тарифом и себестоимостью минуты разговора.  

В Москве, снижение тарифов вряд ли перерастет в "ценовую войну" образца 2000 года. Операторы уже хорошо представляют к чему это ведет и намерены попробовать конкурировать "качеством услуг и сервисов". В некоторых тарифных планах будут предприниматься попытки не только снижать, но и повышать отдельные ценовые составляющие, например, цену входящих вызовов. Не исключено, что перед урожайным для операторов периодом летних отпусков кто-то первым "забьет" одну из последних "священных коров", - введет посекундную тарификацию с 30-й секунды разговора. (Напомню, что в 2001 году в жертву рынку были принесены казавшиеся незыблемыми молчаливые договоренности о не использовании "безлимитных тарифов", появился ТП с интервальной тарификацией).

Кстати, в регионах ценовая дисциплина по мнению А.Манина и "Сотовик" может быть не столь уж жесткой, там, где столкнутся три оператора GSM или два оператора GSM и местный монополист с сетями в других стандартах, не избежать коллизий, столь любимых абонентами. Увы, не все абоненты понимают, что без денег на развитие, операторам никогда не построить для них сети с приемлемым качеством.

В отношении услуг рискну предположить, что спектр услуг, предоставляемых операторами будет непрерывно расти. Заметную долю прибыли от услуг принесут SMS и услуги на основе данной технологии. Наиболее перспективными по-оценке "Сотовик" будут услуги позиционирования, m-коммерции, реализованные, как на основе SIM ToolKit, так и на основе технологии пакетной передачи данных. Операторы будут все более проникаться идеями сотрудничества с другими компаниями, в частности с провайдерами услуг и приложений, поставщиками контента.

Региональная экспансия Столица и регионы.

Ближе к консенсусу позиция экспертов в отношении региональных рынков. И.Тимофеев (МТС) прочит таким рынкам "основное развитие", отмечая, что особенно жарким оно будет там, где столкнутся интересы сразу трех игроков стандарта GSM. Здесь его позиция совпала с мнениями Н.Прянишникова ("Вымпелком") об "активной региональной экспансии", А.Климова ("Телекоминвест") о "существенном росте доли регионов",  и с мнениями почти всех опрошенных специалистов. 
Если говорить о соотношениях, то здесь консенсуса мнений не наблюдается. По оценке "Сотовик" в 2002 году впервые в России абсолютное число абонентов сотовой связи в регионах превысит число абонентов в столице. М.Лещенко ("Гамма Групп") считает, что речь может идти только о том, что число абонентов сравняется, тогда как С.Исаева ("Pyramid Research") уверена, что соотношение "Столица/Регионы" будет по прежнему больше единицы.

Охота за регионами

Независимо от соотношения Столица/Регионы, продолжится активный процесс поглощения региональных компаний компаниями ведущей тройки. Это подтверждают мнения В.Москаленко ("Кубань-GSM"), М.Лещенко ("Гамма Групп"),  Д.Виноградова ("Brunswick UBS Warburg"), М.Алексеева и А.Погребинского ("J'son & Partners"), A.Krel ("United Financial Group") и С.Исаевой ("Pyramid Research"). 
Сделки уже "просчитаны": МТС поглотит "Кубань GSM" и, возможно, "СМАРТС". Разыграется целиком или по частям MCT. 

Представляется вероятным, что 2002 год станет ключевым в определении позиций трех ведущих российских операторов на российском рынке (с этим согласен К.Масленцин из "Системы Телеком"), и, до какой-то степени, фиксации этих позиций. 

Повышение накала конкуренции в регионах, в большинстве случаев благотворно повлияет на темпы прироста абонентов, хотя в отдельных городах можно ожидать вспышек ценовых войн, которые могут серьезно снижать потенциальную доходность таких рынков. Есть вероятность того, что и "Вымпелкому" и "МТС" удастся в течение года заметно расширить свои лицензионные территории, сократив разрыв со счастливым обладателем лицензии на 100% территории России, каким с конца января станет "МегаФон".

Отдельно отметим то, что эксперты уже, похоже, четко определились в том, кому достанется еще не розыгранная Минсвязи третья лицензия GSM на Северо-Западный Регион: "ВымпелКом" получит лицензию в Питере", ожидают М.Алексеев и А.Погребинский (J'son&Partners"), с этим согласен и А.Манин.  Если говорить о позиции Минсвязи, то в декабре 2001 года на вопрос корреспондента "Сотовик" о третьей лицензии GSM в С.Петербурге, Л.Рейман подтвердил, что можно ожидать выдачи такой лицензии, однако не назвал вероятного ее получателя. Впрочем, решение в пользу "ВымпелКома" представляется справедливым и правильным, поскольку послужит хорошим катализатором развития рынка С.Петербурга.

Охотой за регионами России, амбиции МТС не исчерпываются. Компания ведет тендер на поставку оборудования для своей сети в Беларуси и не исключено, попробует свои силы и в одной из других республик экс-СССР. 
Как известно, Северо-Западный GSM уже имеет опыт такого рода: cеть GSM, запущенная в 2001 году в столице Таджикистана, уже обслуживает первых абонентов. "ВымпелКом" после не очень удачной попытки "броска в Молдову", и нерезультативной попытки "Альфы" участвовать в битве за Беларусь, пока что не говорит о своих зарубежных планах, но выбрасывать эту компанию из числа потенциальных конкурентов на рынках ближнего зарубежья, я бы не рискнул. 

Считаем абонентов всей России на конец 2002 года

Поскольку некоторое замедление темпов прироста числа абонентов в Москве, будет компенсировано интенсивным приростом числа абонентов в регионах, по прогнозу "Сотовик" общее число абонентов в России на конец 2002 года составит около 14 млн. 

Оценки аналитиков, пожелавших поделиться своим мнением на этот счет, также имеют значительный разброс: от 10 млн по прогнозу С.Исаевой ("Pyramid Research") до удвоения (15,7 млн!) числа абонентов по мнению В.Москаленко ("Кубань GSM"). А.Манин ("Телеком Эксперт") со своим прогнозом в 13 млн оказывается примерно посередине. 

Практика показывает, что подобные прогнозы в отношении темпов прироста абонентов в прошлые годы всякий раз оказывались заниженными. Посмотрим, окажется ли кто-то из нас прав в конце 2002 года.

3G

 В отношении третьего поколения мнения экспертов нас не удивили. Главные действующие лица - компании "Вымпелком", "Мобильные ТелеСистемы" и "Северо-Западный GSM", причем первые две уже обладают действующими опытными зонами 3G, а третья завершает сооружение своей зоны. При этом, эксперты из этих компаний либо не даже упоминули о планах в отношении строительства сети 3G, как И.Тимофеев, либо очень осторожно выразились, что "общая тенденция будет связана с движением по пути к 3G", как Н.Прянишников. Куда более определенно выразился М.Алексеев (J'son&Partners): "Ни МТС, ни "ВымпелКом" не будут убиваться за скорейшее приобретение лицензии и запуск сети." 

Мнение "Сотовик" - в 2002 году запуска сетей 3G в Москве лидерами российской сотовой связи ожидать не приходится. Максимум, на что можно надеяться, так это на то, что мы станем свидетелями выдачи одной или нескольких лицензий 3G по результатам "конкурса красоты", проведением которого займется Министерство связи и информатизации РФ. Причин для этого много, но в основном все упирается в деньги. Для того, чтобы развернуть хотя бы одну сеть 3G в Москве требуется не менее полумиллиарда долларов, так что потенциальному инвестору практически не приходится рассчитывать на возврат инвестиций в ближайшем будущем. Делая выбор между развитием региональных сетей, также требующих инвестиций, и строительством сети 3G большинство менеджеров без колебаний примут решение в пользу регионов. 

Кроме 3G можно вспомнить и о 2.5G - GPRS. Решатся ли в МТС и "Соник-Дуо" последовать примеру "Вымпелкома" и ввести оборудование GPRS в Москве в коммерческую эксплуатацию? Если "Соник-Дуо" с пока что имеющимися у него ресурсами по емкости, теоретически может позволить себе подобный эксперимент, то ожидать подобных действий от МТС, по крайней мере, в первой половине 2002 года, вряд ли имеет смысл. Кстати, не только потому, что для этого потребовалось бы весьма существенное расширение емкости сети (затраты!), но и потому, что на рынке не сформировалась платежеспособная потребность в подобной услуге (ухудшение финансовых показателей компании в целом!).

Говоря о сетях 3G, к ним нередко относят и сети IMT-MC, которые намерены запустить в эксплуатацию "Московская Сотовая Связь" и "Дельта Телеком". В теории проект выглядит интересным, но для запуска сетей в Москве и С.Петербурге требуется почти 200 MUSD, а в целом по России астрономическая по меркам российской связи сумма в 500-900 MUSD. Кто предоставит такие средства, сознавая, что сетевое оборудование пока что производит только Lucent Technologies, а трубки - лишь одна южнокорейская компания..., что роуминг пока что можно будет установить только с одной страной в мире, да и то, с Румынией? Впрочем, если помечтать, что акционерам удалось объединить МСС и "Дельту Телеком" в одну компанию (хотя бы в единый проект), или, что в процесс перехода от NMT к IMT-MC каким-то чудом втянутся и региональные компании-операторы NMT (несмотря на то, что многие из них до сих пор не расплатились за полученное в лизинг или на других условиях оборудование NMT), то весь российский рынок мог бы выглядеть достаточно привлекательным для гипотетического инвестора. Вот только хватит ли у СОТЕЛ организационных и прочих ресурсов, чтобы доказать такому инвестору возможность и целесообразность инвестиций?  

Другие стандарты

TDMA(DAMPS), NMT, CDMA... " рост числа их абонентов будет незначительным, а доля рынка будет продолжать снижаться", считает М.Лещенко ("Гамма Групп"). 

Позиция "Сотовик" - снижаться будет не только доля рынка, но и абсолютное число абонентов сетей первых двух стандартов. Судьба CDMA (IS-95) хотя и предрешена в России, если говорить о нереализованном потенциале данной технологии, но могла бы открыть дорогу для быстрого старта технологии cdma 1x, но... лишь при изменении позиции администрации связи. Учитывая сегодняшние возможности лоббирования своих интересов операторами GSM, учитывая текущий "расклад" интересов владельцев крупных сотовых компаний, нужно быть очень большим оптимистом, чтобы считать, что у cdma 1x есть шансы в России. 

Инвесторы

На фоне спада в США и Европе, сотовая отрасль России, несмотря на все внутренние проблемы, развивается быстрее, чем экономика России или отрасль связи в целом. В итоге, российские и зарубежные инвесторы пристально приглядываются к состоянию российского рынка сотовой связи. Судя по росту числа заказов на Базу Данных и другие информационные продукты "Сотовик", можно прогнозировать, что на рынке России могут появиться и новые игроки, тогда как старые, вполне могут решиться на дальнейшие инвестиции. 

Эффект воздействия на "разогретых инвесторов" информации о снижении темпов роста числа абонентов в Москве, ожидающегося еще до середины года  М.Алексеев (J'son&Partners) сравнивает с эффектом от "холодного душа". И все же, предположим, что в течение 2002 года вероятна достаточно крупная инвестиционная сделка, да и общий объем инвестиций, привлеченных в отрасль может возрасти. Это, впрочем, во-многом будет зависить от позиции России при вхождении в ВТО.

Абонентское оборудование

Безусловно, в течение 2002 года, крупные производители телефонов, такие, как Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens и другие не раз порадуют нас появлением новых моделей, во многих из которых появится еще более широкий набор разнообразных функций. Маловероятно, что при этом снизится средняя цена на сотовый телефон. 

2002 год может стать годом, когда на рынке появится первая модель телефона, способного работать в стандартах GSM-1800/TDMA(DAMPS). Столь желанный еще пару лет назад, телефон может пользоваться успехом и сейчас, если цена на него не окажется излишне высокой. 

Еще больший успех может ожидать аппарат GSM, который бы был способен качественно работать одновременно с двумя SIM-картами без манипуляций по их переключению. 

Все больше моделей будут обеспечивать поддержку GPRS, возможно, это окажет свое влияние на политику российских операторов в отношении данной технологии. Можно ожидать роста производительности процессоров телефонов при одновременном снижении энергопотребления и, следовательно, увеличения периода работы телефона без подзарядки. 

(с) А.Бойко, "Сотовик"

От редакции: Предложенный вашему вниманию прогноз до определенной степени является компиляцией позиции аналитиков "Сотовик" и мнений экспертов, собранных "Сотовиком" в ходе опроса. Для того, чтобы каждый желающий имел возможность составить собственное мнение о развитии сотовой связи в России в 2002 году, редакция предлагает ознакомиться непосредственно с ответами экспертов на вопрос "Ваши основные ожидания от 2002 года (что ключевого произойдет на рынке сотовой связи)?"